中小企業數位轉型補助要從官方管道查：中央以經濟部中小及新創企業署、數位發展部數位產業署等機關的網站與公告為主，地方政府也可能辦理自己的產業補助。補助計畫每一期的對象、項目與應備文件都可能不同，申請前先確認三件事：公司是否符合中小企業認定標準與該計畫的資格、想申請的項目是否已向其他政府機關申請過，以及能否寫出具體可驗收的計畫書。補助內容一律以當期申請須知為準；宣稱能包過的代辦，簽約前先向計畫的官方窗口查證。
數位轉型補助去哪裡查
補助資訊散在不同機關，建議固定追蹤下面幾個官方來源，名稱與網址以各機關官網為準：
- 經濟部中小及新創企業署：官網首頁有「尋找適合您的資源」，輔導主軸中列有「數位轉型」，也有「中小企業研發補助」的入口。
- 數位發展部數位產業署：在「最新消息」與「電子公布欄」發布公告，首頁也會連到正在推動的補助計畫。
- 經濟部其他署：例如經濟部商業發展署、經濟部產業發展署，會依服務業、製造業等對象推出各自的補助或研發計畫。
- 地方政府：各縣市政府的經濟發展或產業相關局處，可能公告地方的產業補助與說明會。
找到計畫後，下載完整的申請須知或作業要點，不要只看新聞或懶人包。申請須知會寫明受理期間、申請資格、補助項目、應備文件、計畫書格式與審查方式，也會列出計畫的專案辦公室或聯絡窗口，有疑問可以直接詢問。
先判斷資格：中小企業認定標準與計畫條件
是否屬於中小企業，依據是經濟部訂定的「中小企業認定標準」。依全國法規資料庫的現行條文：
- 中小企業：依法辦理公司、有限合夥或商業登記，實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人的事業（第二條）。
- 小規模企業：中小企業中，經常僱用員工數未滿五人的事業（第三條）。
- 員工數怎麼算：以勞動部勞工保險局受理事業最近十二個月的平均月投保人數為準（第五條）。
符合認定標準不代表符合每一個計畫。各計畫可能另訂條件，例如只開放特定產業、限定員工人數或營收規模，或要求參與計畫的人員具有公司的勞保身分。申請前再自我檢查三點：
- 公司登記的營業項目，和要申請的計畫內容是否相符。
- 同一個項目是否已向其他政府機關申請或取得補助，部分申請須知明定不得以相同或類似計畫重複獲得政府補助。
- 申請時要簽署的聲明事項能否如實填寫，部分申請須知寫明聲明不實經發現者可以駁回申請。
常見要準備的申請文件
文件依計畫而不同，下表整理數位轉型與研發類補助常見的項目，實際清單以當期申請須知為準：
| 文件 | 用途 | 準備時注意 |
|---|---|---|
| 公司或商業登記證明 | 確認申請資格與營業項目 | 登記資料要和申請表一致，製造業可能另要工廠登記 |
| 勞保投保資料 | 計算員工數、確認參與人員身分 | 準備投保單位保險證號與投保人數資料 |
| 財務資料 | 評估公司營運狀況 | 有些計畫要求會計師簽證的查核報告，要提早向會計師確認時程 |
| 計畫書 | 說明要做什麼、怎麼做、怎麼驗收 | 依申請須知附件的格式撰寫，部分計畫要在線上系統填寫送出 |
| 採購項目的規格與報價資料 | 說明經費用在哪裡 | 品項、功能範圍與數量要和計畫書一致 |
| 銀行帳戶與核銷憑證 | 撥款與結案核銷 | 發票或收據抬頭要是申請的公司，並寫明品項、數量與期間 |
文件不齊或前後不一致，可能被要求補件。建議開一個資料夾，依申請須知的文件清單逐項命名，送件前由另一位同事對照檢查一次。
計畫書要寫清楚的內容
審查者要從計畫書判斷「這筆補助會不會真的改變公司的工作方式」。不論格式怎麼排，以下內容都要交代清楚：
- 現況與問題：目前哪個流程耗人力、常出錯或資料分散，用實際的作業情況說明，而不是泛稱「提升效率」。流程盤點的方法可參考數位轉型怎麼開始。
- 導入內容：要建置或購買的系統、工具或官網功能，寫到能看出範圍的程度，例如哪些角色會使用、要串接哪些既有系統；功能需求的寫法可參考需求規格書的章節架構。
- 目標與驗收方式：用可以前後比較的指標，例如處理時間、錯誤次數或線上詢問的件數，並說明怎麼量測。
- 時程與分工：各階段何時完成、公司內部誰負責、外部廠商負責哪些工作。
- 經費組成：每一筆費用對應到哪一項導入內容，和報價資料一致。
- 後續維運：補助結束後誰維護、帳號與資料由誰管理，讓審查者相信系統會持續使用。
小心號稱包過的代辦
補助申請是公開受理、依審查結果決定，沒有人能預先確定結果。遇到下面這些情況，簽約前要特別小心：
- 宣稱一定通過、與主管機關有特殊關係，或自稱是政府委託的單位。
- 要求先支付高額費用，或依核定的補助款抽取費用，卻說不清楚實際提供哪些服務。
- 建議灌高報價、虛報人數或修改投保資料，這類做法可能構成聲明不實。
- 要求一定得向他指定的廠商採購，且無法提供規格與比價資料。
部分計畫的官方網站與申請須知已聲明，計畫沒有委託民間代辦或顧問公司協助業者撰寫申請書。有疑問時，直接向申請須知列出的專案辦公室或主管機關查證。找顧問協助整理計畫書可以，但現況、數據與承諾的內容要由公司自己確認。
申請補助常見的錯誤
- 為了補助才選系統：先看補助項目再決定要做什麼，容易買到用不上的工具。應該先盤點流程與需求，再看有沒有適合的補助，補助只是加分。
- 錯過受理期間：各期的受理時間不同，公告一出就開始準備，避免來不及備齊文件或等會計師出具報告。
- 計畫書和報價對不上：功能、數量或期間前後不一致，審查時可能被要求補正。
- 核銷憑證不完整：發票抬頭、品項或期間不符要求，結案時可能需要補正，執行期間就要按規定取得與保存。
- 只看懶人包：轉述的資訊可能過時，資格與文件一律以當期申請須知為準。
常見問題
三十人以下的小公司有專屬的數位轉型補助嗎？
部分計畫會以員工人數設定申請對象，但每一期的條件與名稱都可能不同，要以當期申請須知為準。員工數的算法也以計畫規定為準，未另定時可參考中小企業認定標準。
經常僱用員工數要怎麼計算？
依中小企業認定標準第五條，以勞動部勞工保險局受理事業最近十二個月的平均月投保人數為準。個別計畫若有不同算法，以該計畫的規定為準。
同一個項目可以同時申請兩個補助嗎？
要看計畫規定。部分申請須知明定，不得以相同或類似計畫重複獲得政府其他計畫補助。申請前先盤點公司正在進行與已獲核定的補助案，並在申請文件中如實說明。
申請數位轉型補助一定要找代辦嗎？
不需要。補助由主管機關或委託的專案辦公室公開受理，有疑問可以直接詢問窗口。部分申請須知也寫明，計畫沒有委託民間代辦或顧問公司協助撰寫申請書。
計畫書可以請別人代寫嗎？
可以請顧問協助整理格式與架構，但公司現況、數據與預定成果要由公司提供並確認。內容與實際情況不符，可能在審查或結案時出問題，責任仍在申請的公司。
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