對客戶的提案簡報，可以照這個順序排：客戶的現況與痛點、這次要達成的目標、方案總覽、具體做法、時程與里程碑、負責團隊、相關經驗，接著是報價與合作條件，並約定下一步。這個順序先證明你聽懂客戶的問題，再說明怎麼解決、誰來做、多久完成、要花多少。每一頁只回答一個問題，頁面標題直接寫結論；報價拆成項目，並列出包含與不包含的範圍。簡報結束前約好下一次確認的時間，會後依約寄出修正版與正式報價單。
提案前先問清楚：誰決定、怎麼評選
同一份提案，給老闆一個人看，和給採購、使用單位與主管組成的評選小組看，重點不同。提案前的需求會議或電話裡，先確認下列事項，再決定簡報的篇幅與重點：
- 出席者與決策者：誰會到場、誰能拍板決定，各自在意成本、時程、品質還是風險。
- 評選方式：是否比稿、有沒有評分項目或指定格式，簡報與問答各有多少時間。
- 預算與期限：客戶心中的預算區間、希望完成的時間，以及不能變動的期限。
- 現況資料：能否取得網站數據、作業流程或過去合作遇到的問題，作為痛點頁的依據。
- 提案形式：現場簡報、視訊會議，或只寄送檔案讓對方自行閱讀。
只寄送檔案時，簡報要能脫離講者獨立閱讀，每頁文字需要更完整；現場簡報則可以讓投影片保持精簡，把補充說明寫在講者備忘稿。
提案簡報架構：九個區塊的順序
| 區塊 | 要回答的問題 | 常見內容 |
|---|---|---|
| 封面與議程 | 今天要談什麼 | 提案名稱、客戶名稱、日期與議程 |
| 現況與痛點 | 你聽懂我的問題了嗎 | 現況、問題造成的影響、需求會議中聽到的原話 |
| 目標與成功條件 | 做完要達到什麼 | 可以驗收的目標與衡量方式 |
| 方案總覽 | 打算怎麼解決 | 一頁說清楚整體做法與選擇的理由 |
| 執行做法 | 具體要做哪些事 | 工作項目、交付物、需要客戶配合的事項 |
| 時程與里程碑 | 多久完成、何時看到成果 | 階段、交付日期與驗收點 |
| 團隊與分工 | 誰來做、誰是窗口 | 負責人、角色、溝通方式與頻率 |
| 相關經驗 | 做過類似的事嗎 | 同類型專案的做法與結果，取得授權後再放 |
| 報價與合作條件 | 要花多少、怎麼付 | 報價項目、包含與不包含、付款與有效期限 |
比重可以依提案性質調整：客戶已經很清楚問題時，痛點頁一頁帶過；比稿有指定評選項目時，照評選項目的順序安排。書面企劃的段落安排，可參考企劃書的通用架構。
每一頁怎麼寫：標題寫結論、內文放依據
- 標題寫結論：把「現況分析」改成「詢問表單在手機上要捲很久才看得到」，客戶只看標題也知道重點。
- 一頁一個重點：一頁要說兩件事時，拆成兩頁。
- 依據放在標題下：數據註明來源與期間，客戶說過的話標明出處，例如需求會議紀錄。
- 用客戶的用語：客戶稱「訂單」就不要寫「交易」，避免只有提案方懂的術語與縮寫。
- 圖表只留支持結論的部分：把要對方注意的數字標出來，其他資料放附錄。
- 做法頁寫出客戶的工作：例如提供資料、指定窗口、驗收簽核，讓客戶知道需要投入多少人力。
寫完後只讀每頁標題，如果標題串起來就能說完整個提案，架構就是通順的。用 AI 產生初稿或排版時，數據與承諾仍要人工確認，做法可參考AI簡報的流程與資安把關。
報價區塊怎麼放：拆項、選項與條件
報價放在做法與時程之後，客戶已經理解要做什麼，再看價格比較能判斷是否合理。報價頁可以包含：
- 報價項目：依前面的工作項目拆開，每一項對應一個交付物，名稱和做法頁一致。
- 包含與不包含：例如修改次數、素材授權、主機網域、上線後維護是否包含。
- 方案選項：預算有限時，提供基本與完整兩種範圍，說明差在哪些交付物，而不是只打折。
- 假設條件：報價成立的前提，例如客戶提供資料的時間、頁數或功能範圍。
- 付款與有效期限：付款對應的里程碑、報價有效期間，以及追加需求的計價方式。
簡報上的報價頁是摘要，正式報價單另外提供，欄位與交易條件可參考報價單的必備欄位與交易條款。
設計提案簡報：以室內設計為例
設計類提案除了做法與報價，還要讓客戶看見完成後的樣子，同時避免把示意圖當成承諾。以室內設計提案簡報為例，常見的頁面安排是：
- 需求回顧：家庭成員、生活習慣、收納需求與預算區間，確認設計師理解正確。
- 平面配置：提出一到兩種配置，說明動線與空間分配的取捨。
- 風格方向：用材質、色彩與參考圖片說明氛圍，參考圖片註明出處或使用自己的作品。
- 材質與預算分級：同一區域列出不同等級的建材，讓客戶看見預算如何影響結果。
- 工期與流程：丈量、設計、施工到驗收的階段，以及客戶要確認的時間點。
- 變更與追加：設計定案後的修改次數，以及追加工程怎麼報價。
平面設計、品牌識別等其他設計提案簡報，邏輯相同：先回顧需求，再提出方向，用情境示意讓客戶想像成品，並說明修改輪次與交付內容。示意圖與實際成品可能有落差，頁面上要標明「示意」。
簡報當天：時間配置、講者備忘稿與問答
- 時間配置：預留問答時間；痛點與方案講完先停下來確認方向，再進入做法與報價。
- 講者備忘稿：PowerPoint 在「投影片放映」索引標籤勾選「使用簡報者檢視畫面」，選擇要顯示簡報者檢視的監視器，再按「從頭開始」，就會顯示目前與下一張投影片和演講者備忘稿；Google 簡報按「投影播放」旁的向下箭頭，選「簡報模式」再選「演講者備忘稿」；若要透過其他螢幕以簡報者檢視播放，需要電腦版 Chrome，並連接至少一個額外螢幕。
- 預想問題：預算能否調降、時程能否提前、為什麼不用其他做法，各準備一句回答與依據。
- 備援：準備離線檔與 PDF 版本，視訊提案先測試分享畫面與聲音。
- 會議紀錄：指定一位同事記下客戶的提問、顧慮與要求修改的地方。
提案簡報常見失誤與會後跟進
常見失誤
- 案例和客戶的產業或問題無關，或沒有取得原客戶同意就公開細節。
- 報價只有總額，看不出包含哪些工作。
- 做法頁沒寫客戶要配合的事項，執行時才發現人力不足。
- 同一份簡報給不同客戶只換封面，痛點頁沒有對方的資料。
會後跟進
- 當天或下個工作天寄出會議重點，列出客戶的提問與你的回覆。
- 依會議紀錄修改簡報，修正版標明版本與日期，並寄出正式報價單。
- 確認決策時程與下次討論時間；對方要向主管轉述時，提供精簡版讓窗口使用。
- 約定時間到了仍未回覆，用補充資料或回應顧慮的方式聯繫，而不是只問考慮得如何。
常見問題
提案簡報範例可以直接套用嗎？
範例適合用來檢查區塊有沒有遺漏，但痛點、做法與報價一定要換成客戶的資料。照抄範例的頁面，容易讓客戶覺得內容不是為他準備的。
報價要在簡報現場公布嗎？
看評選規則與客戶的要求。有規定現場揭露就照辦；沒有規定時，可以在簡報中說明報價項目與方案選項，正式報價單在會後依修正內容寄出。
沒有同產業的案例怎麼辦？
可以放問題相近的案例，說明當時的做法與流程，或提出先做一個小範圍試行階段，讓客戶降低決策風險。不要虛構案例，也不要誇大過去的成果。
提案簡報要先寄給客戶看嗎？
先寄能讓決策者預讀，但少了講者說明，可能被誤解。可以先寄議程與摘要，完整簡報在提案後寄 PDF 版本，並附上會議中補充的內容。
視訊提案和現場提案的準備有什麼不同？
視訊提案要先測試分享畫面、聲音與網路，字體放大，避免在小螢幕上看不清楚。每講完一個區塊就停下來詢問意見，因為講者較難從畫面觀察對方反應。
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